3月6日,中原特鋼發(fā)布簡式權(quán)益變動報告等公告稱,本次權(quán)益變動前,兵裝集團(即南方集團)直接持有上市公司3.39億股股份,占中原特鋼總股本的67.42%,通過全資子公司南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(下稱“南方資產(chǎn)”)間接持有中原特鋼總股本的10.73%。本次無償劃轉(zhuǎn)完成后,中糧集團將直接持有中原特鋼總股本的67.42%,兵裝集團不再直接持有上市公司股份,僅通過南方資產(chǎn)間接持有中原特鋼10.73%股權(quán)。中原特鋼控股股東由兵裝集團變更為中糧集團,實際控制人仍為國務(wù)院國資委,股份性質(zhì)仍為國有法人股。
本次權(quán)益變動已獲得國防科工局、國務(wù)院國資委同意,已通過商務(wù)部就本次收購涉及的中國境內(nèi)反壟斷審查,尚需取得證監(jiān)會核準豁免要約收購義務(wù)。
中原特鋼表示,本次控股股東更迭是優(yōu)化央企內(nèi)部資源配置,加快產(chǎn)能過剩行業(yè)兼并重組,建立優(yōu)質(zhì)上市公司平臺的重要舉措。通過無償劃轉(zhuǎn)能夠發(fā)揮上市公司的資源整合功能,增強國有資產(chǎn)盈利能力,促進國有資產(chǎn)保值增值。不過,中糧集團選擇接手中原特鋼,并不是看好其已連年虧損的大口徑厚壁鋼管資產(chǎn),而是希望將旗下中糧資本注入,從而實現(xiàn)借殼上市。
中原特鋼2018年1月9日開市起轉(zhuǎn)入重大資產(chǎn)重組程序繼續(xù)停牌,預(yù)計最晚于4月26日前披露重組預(yù)案。
2月16日中原特鋼已透露,本次重大資產(chǎn)重組交易方案初步確定為公司向控股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)完成后的股權(quán)接收方中糧集團出售資產(chǎn),并通過發(fā)行股份的方式購買中糧集團有限公司等主體持有的中糧資本全部或部分股權(quán)。本次重大資產(chǎn)重組將構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3月6日的公告中中糧集團也表示,集團正在籌劃涉及上市公司的重大資產(chǎn)重組事項,未來12個月內(nèi)可能會通過認購上市公司新發(fā)股份的方式而實現(xiàn)增持。
中糧資本是中糧集團旗下運營管理金融業(yè)務(wù)的專業(yè)化公司,旗下整合了期貨、信托、壽險、銀行、產(chǎn)業(yè)基金、保險經(jīng)紀等金融業(yè)務(wù),包括中糧期貨、中糧信托、中英人壽、龍江銀行、中糧農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金、中怡保險經(jīng)紀等資產(chǎn)。截至3月6日,中糧集團持股中糧資本比例為64.51%,實收資本13.37億元。
中糧集團剛接手中原特鋼就急于騰籠換鳥也在情理之中。作為中國最大的糧油食品進出口公司和實力雄厚的食品生產(chǎn)商,中糧集團下轄的19大業(yè)務(wù)分布中,尚無鋼鐵行業(yè)相關(guān)資產(chǎn),更何況中原特鋼長年被劃歸于業(yè)績“差等生”。
近日公告的2017年業(yè)績快報中,中原特鋼實現(xiàn)營業(yè)收入9.73億元,同比增加11.29%;凈利潤-2.57億元,同比下滑5034.81%。對此,公司表示,2017年原材料價格出現(xiàn)連續(xù)性大幅上漲,導(dǎo)致產(chǎn)品成本升高,產(chǎn)品銷售價格未能同步上漲,導(dǎo)致營業(yè)毛利率同比下降4.79%,毛利額減少3729萬元。此外,多項財務(wù)數(shù)據(jù)同比大幅下滑還因投資收益同比減少6684萬元,及上年收到大額政府補助資金所致。
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